大洗牌或許從很早之前就已經(jīng)開始了。

2014年的一天，寧德時(shí)代的電芯工藝研發(fā)部門突然抽調(diào)走了幾名骨感工程師，他們隨即被組建成一支秘密小組。很快，這支秘密小分隊(duì)接到總部安排的一個(gè)機(jī)密任務(wù)：研發(fā)軟包電池。

這讓所有人都始料未及，因?yàn)檫@群人才用了整整兩年的時(shí)間，嘔心瀝血地把BMW供應(yīng)的德文版的800多頁動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)工藝資料啃下來，前幾批合格的方形電池產(chǎn)品也剛剛完成對(duì)華晨寶馬的第一款電動(dòng)汽車之諾的配套。當(dāng)前僅有的這條生產(chǎn)線的工藝流程還沒徹底地磨合出來，怎么就突然要上軟包了呢？

四年之后，當(dāng)初名不見經(jīng)傳的福建沿海小廠破繭成蝶，化成世界排位第一的動(dòng)力鋰離子電池公司。這個(gè)坐落在寧德市蕉城區(qū)一個(gè)小鎮(zhèn)上的規(guī)模堪稱宏大的廠，已然成為地球上出產(chǎn)方形動(dòng)力鋰離子電池最多的地方。在這其中的一個(gè)角落，一條產(chǎn)線在靜悄悄的運(yùn)轉(zhuǎn)，從這里下線的第一批有別于方形硬殼封裝形式的軟包電池，經(jīng)過一千公里的跋涉被運(yùn)到東風(fēng)日產(chǎn)的廣東花都廠，裝配在一款叫做軒逸的電動(dòng)汽車上。

全球方形動(dòng)力鋰離子電池的龍頭老大，就此拉開了量產(chǎn)軟包電池的大幕。這是一個(gè)明確的信號(hào)，也是一個(gè)格局改變的開啟。或許就如同前面所說的，洗牌已經(jīng)開始。

鋰離子電池，經(jīng)過或卷繞或疊加這兩種不同的結(jié)構(gòu)工藝完成內(nèi)部組織的生產(chǎn)之后，在外殼封裝的材質(zhì)和形狀上走了三條不同道路：圓柱、方形和軟包。雖然本質(zhì)上三種路線的電化學(xué)原理都相同，材料組成也基本相同，但就是這不同的封裝形式和形狀特點(diǎn)，決定了三種電池和背后生產(chǎn)廠商迥然的命運(yùn)。

一

1992年，日本索尼公司發(fā)明了鋰離子電池，受限于二十多年前的設(shè)備工藝和技術(shù)條件，以及筆記本電腦配套的市場(chǎng)需求，索尼最終選擇了一條當(dāng)時(shí)最穩(wěn)妥可行的技術(shù)方法——18650圓柱形電池。但是，之后由于誤判了電動(dòng)汽車的發(fā)展前景以及深陷連年虧損的泥淖，索尼在2016年底徹底賣掉了其鋰離子電池業(yè)務(wù)。所以很遺憾，鋰離子電池發(fā)明者成了最早的出局者，索尼不是本文的主角。

但是，索尼犯下的重大戰(zhàn)略失誤卻成就了它的日本同鄉(xiāng)，松下電子。

繼索尼之后，這家日本電氣業(yè)巨頭在1994年就開始了鋰離子電池技術(shù)的研發(fā)。到了1998年，松下生產(chǎn)的18650圓柱電池已經(jīng)批量裝配在世界多個(gè)品牌的筆記本電腦里，成為這個(gè)行業(yè)數(shù)一數(shù)二的龍頭。十年之后（2008年），松下收購了被來自我國的比亞迪干趴下了的三洋電機(jī)，自此一躍成為全球最大的鋰離子電池供應(yīng)商。

1997年十二月，日本愛知縣的豐田廠里，一輛內(nèi)部代號(hào)為NHW10的第一代普銳斯緩緩駛下生產(chǎn)線，如同歌里唱的那樣，全球汽車產(chǎn)業(yè)“走進(jìn)新時(shí)代”。

雖然是弱混合動(dòng)力車型，但動(dòng)力鋰離子電池還是必需的。第一代普銳斯裝載的正是1996年豐田和松下合資（松下和豐田分別持股60%和40%）成立的PEVE（松下電動(dòng)汽車能源公司，PanasonicEVEnergyCo）生產(chǎn)的圓柱形鎳氫電池。這一代普銳斯在全球暢銷12.3萬輛，成為混合動(dòng)力汽車乃至新能源汽車的代名詞。與之相對(duì)的，動(dòng)力鋰離子電池的世界，是圓柱的天下。

2010年六月，PEVE更名為PrimearthEV能源公司（PrimearthEVEnergyCo.），名字縮寫還是PEVE。原因是豐田成了這家合資公司的控股大股東（所持股份上升到80.5%）。2013年，第二代普銳斯上市前夕，其電池包里的圓柱電池被換成了方形鎳氫電池。豐田這么做的目的是為了優(yōu)化電池包的內(nèi)部空間，從而在很大程度上提升了系統(tǒng)能量密度。

2017年一月，豐田宣布了一項(xiàng)世界紀(jì)錄，旗下混動(dòng)車型的全球銷量突破1000萬輛，其中含普銳斯將近400萬輛（398.46萬輛）。四年時(shí)間，僅豐田（或者說松下）一家的方形電池就完成了上千萬組的裝機(jī)量，但絕對(duì)的數(shù)量又不算大，因?yàn)槊枯v混動(dòng)車?yán)镏挥?~5kWh的動(dòng)力鋰離子電池。

今天，豐田動(dòng)輒被人們?cè)嵅≡诩冸妱?dòng)汽車方面的進(jìn)展拖沓不前，但誰成想到其實(shí)這家公司早在上個(gè)世紀(jì)末就開始了對(duì)純電動(dòng)汽車的探索和嘗試。1997年，豐田推出了RAV4的純電動(dòng)版車型，即RAV4EV。這一代的RAV4EV在北美小范圍的租賃使用，不出所料使用的正是PEVE生產(chǎn)的圓柱形鎳氫電池。

2008年二月，特斯拉交付了第一輛Roadster，這個(gè)地球上99.999%的人都不會(huì)想到新能源汽車將在接下來的時(shí)間里以如此的速度狂飆突進(jìn)，就像電動(dòng)汽車那令人恐怖的加速。

后世總是稱道當(dāng)年特斯拉從全球范圍內(nèi)上百個(gè)電池品牌和型號(hào)中選定供應(yīng)商，卻鮮有人提馬丁·艾伯哈德（特斯拉之父）在面對(duì)這些各式各樣的電池廠時(shí)吃了多少閉門羹，最后堅(jiān)定地選擇了鋰離子電池的陣營，現(xiàn)在可以明確的說，選擇鋰離子電池作為動(dòng)力鋰離子電池，是具有歷史開創(chuàng)性的。

2010年，在美國加州試駕了一圈Roadster之后，豐田章男就做了向特斯拉投資5000萬美元的決定。替特斯拉解決了燃眉之急的同時(shí)，豐田提出的條件是要馬斯克替第二代RAV4EV開發(fā)鋰離子電池系統(tǒng)。

豐田這么做都是被逼的。

底特律巨頭通用在2006年就早于豐田推出了純電動(dòng)汽車EV1，卻在市場(chǎng)上被RAV4EV打敗。所以通用干脆將持有鎳氫電池專利的子公司Ovonics賣給了美國一家石油巨頭雪佛龍，后者隨即了豐田、松下和PEVE的專利。雖然最后達(dá)成和解，但結(jié)果是豐田不能在純電動(dòng)汽車上使用鎳氫電池。

所以，豐田最初的目的是押寶特斯拉能夠幫助其解決在純電動(dòng)汽車上應(yīng)用鋰離子電池的難題，雖然兩家最后不歡而散。但拿到豐田投資和廠支持的特斯拉，卻最終讓圓柱電池異軍突起。

二

松下與特斯拉的合作，將道路是曲折的，而前景是光明的：他們共同開創(chuàng)了圓柱形鋰離子電池應(yīng)用在純電動(dòng)汽車上的時(shí)代。

從2008年Roadster上的18650鈷酸鋰離子電池，到2012年ModelS和2015年ModelX上的18650鎳鈷鋁電池，直至2017年Model3上的21700電池，乘著特斯拉暢銷的東風(fēng)，松下連年來穩(wěn)坐全球動(dòng)力鋰離子電池出貨量的頭把交椅。

2014年，特斯拉賣了超過3萬輛的電動(dòng)汽車。松下實(shí)現(xiàn)2.7GWh的動(dòng)力鋰離子電池出貨量，其中特斯拉的圓柱電池占2.6GWh，在當(dāng)年全球動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)（11.9GWh）22%的份額。

特斯拉選擇圓柱電池的最根本原因在于這種封裝形式的鋰離子電池已經(jīng)有了超過20年的量產(chǎn)歷史，工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟，一致性也是最高的。但圓柱電池的劣勢(shì)同樣非常明顯，即單體電芯的容量太小，直接導(dǎo)致要大量（7000~8000顆）電芯組成模組和電池包，造成連接損耗和管理的復(fù)雜程度都成幾何量級(jí)的新增。

以至于到了今天，我國搞電池包的同仁們都在感概：特斯拉的電池管理技術(shù)水平仍舊要領(lǐng)先國內(nèi)好幾年啊。

當(dāng)年，全球動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)中，圓柱獲得了最大比例的增幅，比2013年猛增了將近1倍，取得22%的市場(chǎng)份額。

2014年，占有全球動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)最大份額的是方形電池，45%。

因?yàn)楫愜娡黄鸬奈覈袌?chǎng)。到了下半年，在一連串利好政策的強(qiáng)烈刺激下，我國的新能源汽車市場(chǎng)突然爆發(fā)。這一年我國新能源汽車獲得了令所有人都瞠目結(jié)舌的暴漲，從2013年的1.76萬輛一路飆升325%到7.48萬輛，下游需求的猛增打得所有動(dòng)力鋰離子電池公司措手不及，以至于出現(xiàn)車企在電池廠門口排隊(duì)搶電池的盛況。

但就是在這種情況下，我國依舊完成3.7GWh的動(dòng)力鋰離子電池出貨量。這其中，方形電池占有幾乎全部的市場(chǎng)份額。

這是由于我國政策在那個(gè)階段給予了新能源商用車最多的政策傾斜，所以在當(dāng)年商用車對(duì)動(dòng)力鋰離子電池貢獻(xiàn)也是最大的。各大車企追逐政策紅利，將產(chǎn)量最大限度的向新能源客車、貨車和專用車傾斜。2014年，國內(nèi)新能源商用車搭載動(dòng)力鋰離子電池的數(shù)量占市場(chǎng)總額超過70%，這就直接導(dǎo)致方形電池的爆發(fā)。

因?yàn)樯逃密嚕ㄌ貏e是客車）對(duì)動(dòng)力鋰離子電池包的容量要求很大，動(dòng)輒數(shù)百Ah，圓柱電池顯然滿足不了這么大的容量，有關(guān)新能源汽車發(fā)展初期，在電池管理和模組技術(shù)上相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)不足的我國車企來說，大規(guī)模使用圓柱電池顯然是一項(xiàng)巨大的技術(shù)難關(guān)。同理，軟包電池在內(nèi)部脹氣和外部穿刺的時(shí)候最容易漏液，對(duì)電池模組和電池包在安全方面的考量也最重，有關(guān)當(dāng)時(shí)的我國車企來說也屬于利用難度最大的。

所以方形動(dòng)力鋰離子電池，就成為那個(gè)年代我國車企的首選。

2014年，僅僅是供應(yīng)自己的E6、秦、騰勢(shì)和K9，比亞迪出貨1.3GWh，排我國第一，全球第四。排第二的不是寧德時(shí)代，因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)候它只供應(yīng)著北汽E150和華晨寶馬之諾，當(dāng)年出貨量只有0.3GWh，全球排第十位，我國第五，位居比亞迪、國軒高科、中航鋰電和力神之后。當(dāng)年我國排名前五的動(dòng)力鋰離子電池公司，全部都是方形路線，而它們加起來的市占率接近70%。

方形電池最大的特點(diǎn)就是由于形狀規(guī)整，與圓柱相比電池包的空間利用率高，由于有硬殼（鋁合金外殼），與軟包相比成組難度較小。

在方形電池在我國大規(guī)模的攻城略地之時(shí)，方形動(dòng)力鋰離子電池的開山人三星SDI卻正遭受著業(yè)務(wù)停滯不前的困擾。

背靠三星集團(tuán)這棵超級(jí)大樹的三星SDI在1999年就進(jìn)入到了電池領(lǐng)域，2000年的時(shí)候就開始布局動(dòng)力鋰離子電池，可以說是有著十分超前的遠(yuǎn)見，但就是一直沒有找到合適的突破機(jī)會(huì)。直到2008年，寶馬開始布局新能源汽車i系列的研發(fā)，在全球考察遴選動(dòng)力鋰離子電池的供應(yīng)商。三星SDI抓住時(shí)機(jī)跟博世合資成立了動(dòng)力鋰離子電池公司SBLimotive。博世和寶馬有著半個(gè)多世紀(jì)的合作關(guān)系，是后者最重要的核心供應(yīng)商。由此三星SDI由博世作為領(lǐng)路人成功進(jìn)入德國車企的動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)鏈。

之后，三星SDI又把大眾（保時(shí)捷、奧迪）納入到供應(yīng)體系當(dāng)中。BBA中，三星獨(dú)具其二。

德系車偏愛方形電池，源于德國人慣有的嚴(yán)謹(jǐn)和審慎。在一開始研發(fā)新能源汽車時(shí)候，德國人雖然對(duì)各類電池都不太了解，但在嘗試階段卻死守一條基本的底線不放，就是一切都要為安全讓路。德系車企認(rèn)為將動(dòng)力鋰離子電池的安全風(fēng)險(xiǎn)降至最小，就要用車規(guī)級(jí)研發(fā)和設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，而他們認(rèn)為圓柱和軟包是不符合車規(guī)級(jí)的。實(shí)際上在之后的很長一段時(shí)間，方形電池都被認(rèn)為是最適合電動(dòng)汽車應(yīng)用的電池設(shè)計(jì)。

2009年，寶馬推出搭載三星SDI方形電池的純電動(dòng)汽車Megacity（i3的原型），之后i3在全球范圍內(nèi)受到歡迎，至此三星SDI才得以順利打開動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)。2012年SBLimotive解散，第二年三星SDI就和寶馬簽訂長期合作協(xié)議，成為寶馬核心供應(yīng)商。

但讓三星SDI苦惱的是，雖然拿下了BMW這樣的優(yōu)秀豪華品牌，但寶馬在電動(dòng)汽車領(lǐng)域卻一直不肯有太大的動(dòng)作，以至于多年之后能用的上動(dòng)力鋰離子電池的還只是i系列的兩款車型。雖然之后又與克萊斯勒以及印度塔塔建立了合作關(guān)系，但也一直沒有上量。

所以一直到2014年，三星SDI也只完成0.6GWh的出貨量。只是另一個(gè)韓國同鄉(xiāng)LG化學(xué)40%

的體量。

三

LG化學(xué)是今天這個(gè)世界上唯一一家同時(shí)具備化學(xué)品和材料基礎(chǔ)的電池公司，不僅可以實(shí)現(xiàn)部分三元材料的自給自足，其隔膜技術(shù)更是獨(dú)步天下。LG化學(xué)在消費(fèi)類電子的軟包電池領(lǐng)域有著多年的積淀，為了充分利用電子設(shè)備的內(nèi)部空間，更是研發(fā)出了前列款階梯式和六角形軟包電池。

2009年，LG化學(xué)將自家的軟包電池應(yīng)用到現(xiàn)代起亞的混合動(dòng)力汽車上，由此正式進(jìn)入動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)。

2010年，通用正式推出了第一款量產(chǎn)新能源汽車雪佛蘭Volt，整個(gè)通用集團(tuán)有關(guān)這款寄予厚望的新能源車型配備的正是LG化學(xué)的軟包電池。之后，包括雪佛蘭的Bolt，福特的福克斯電動(dòng)版，克萊斯勒的大捷龍電動(dòng)版均采用的是LG化學(xué)的軟包電池，整個(gè)底特律三大，幾乎全部被LG化學(xué)所斬獲。

美國車從一開始就走軟包路線，是因?yàn)榈滋芈扇俗顬榭粗氐氖请妱?dòng)汽車的續(xù)航里程，所以就首選了能量密度最高的軟包形式。軟包電池外殼包裝的材料是鋁塑膜，鋁塑膜和圓柱和方形電池的鋁合金或不銹鋼材質(zhì)的外包裝不是一個(gè)重量級(jí)選手。實(shí)際上，由于鋁塑膜在輕量化上相對(duì)鋼殼和鋁殼存在絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，軟包電池的重量較同等容量的鋼殼電池要輕40%，比鋁殼電池輕20%，因此軟包電池在比能量上有著先天的優(yōu)勢(shì)。

同理，軟包電池較同等規(guī)格尺寸的鋼殼電池容量能夠高出15%，較鋁殼電池高10%，能量密度上占了很大便宜。

2014年LG化學(xué)拿下1.5GWh的動(dòng)力鋰離子電池出貨量，位列全球第三。但還不是當(dāng)年出貨最多的軟包電池供應(yīng)商，因?yàn)锳ESC在那個(gè)時(shí)候處于風(fēng)頭正勁的狀態(tài)。

2007年，日產(chǎn)和日本另一家電器巨頭NEC合資成立了動(dòng)力鋰離子電池公司AESC，為了最快速度地實(shí)現(xiàn)裝車，這家公司直接把NEC用在手機(jī)產(chǎn)品上的軟包電池做到了符合車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2010年，全球真正意義上大規(guī)模量產(chǎn)的純電動(dòng)汽車日產(chǎn)Leaf一經(jīng)推出變大受歡迎，到2014年年初累計(jì)銷量超過10萬，到2015年末超過20萬輛。

2015年之前，每一輛Leaf上裝了24kWh的電池，之后在歐洲和北美銷售的車型升級(jí)到30kWh，在那個(gè)寧德時(shí)代還只有0.3GWh出貨量的年代，動(dòng)輒幾個(gè)GWh的訂單，就這樣源源不斷地向AESC飛來，讓這家動(dòng)力鋰離子電池廠家一時(shí)風(fēng)頭無倆。

這成了軟包電池最輝煌的年代，2014年全球前三，軟包公司占了兩席，軟包占全球動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)份額的33%。

軟包電池?fù)碛兄亓枯p、電池容量大、安全性能好、循環(huán)性能好、循環(huán)壽命長、內(nèi)阻小、整車適配性高、排布方式靈活這么多裸的優(yōu)勢(shì)。特別是由于體積和形狀的靈活多變性，更是受到插電式混合動(dòng)力車型的偏愛，通用、現(xiàn)代、雷諾-日產(chǎn)和沃爾沃旗下的插混車型，無一例外都是采用的軟包電池（LG化學(xué)）。

但不是自己不夠優(yōu)秀，而是對(duì)手太過于強(qiáng)大。

突飛猛進(jìn)的特斯拉和更加突飛猛進(jìn)的我國新能源汽車市場(chǎng)，在拉動(dòng)著圓柱和方形急速上升。

四

2015年，特斯拉銷量大漲近60%，全球完成超過5萬的銷量，直接拉動(dòng)松下圓柱電池實(shí)現(xiàn)4.5GWh的出貨量。

同年，我國新能源汽車銷量同比暴增343%，達(dá)到33.11萬輛，直接拉動(dòng)國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池出貨量激增830%至15.7GWh。比亞迪出貨3GWh，直接攀升到全球第二，寧德時(shí)代暴增633%到2.2GWh，排名從全球第十一躍到第二的位置。

當(dāng)年，LG化學(xué)出貨1.4GWh，AESC只有1.3GWh，另一個(gè)方形巨頭三星SDI只有0.5GWh，依舊蟄伏。這一年，方形、軟包和圓柱的全球市場(chǎng)比例為61%、14%和25%。

軟包跌入谷底。

2016年，特斯拉全球賣7.6萬輛，繼續(xù)保持了超過50%的增幅，同期松下圓柱電池出貨7.2GWh，上升60%。加上我國幾家圓柱形動(dòng)力鋰離子電池公司的開始放量，這一年圓柱電池占全球份額提升到了28%。

我國新能源汽車銷量上升率雖然大幅度回落到53%，但仍舊完成了50.7萬輛的銷量。比亞迪憑借旗下多款新能源車型的暢銷，持續(xù)第二年成為全球新能源乘用車銷量最大的車企，終于逆襲松下成為全球動(dòng)力鋰離子電池老大，當(dāng)年出貨7.3GWh，寧德時(shí)代繼續(xù)暴增210%到6.8GWh，位居全球第三。三星SDI也總算可以接著寶馬i系列在全球熱銷6.2萬輛，出貨量終于突破1GWh，達(dá)到1.2GWh。方形電池的全球市占率進(jìn)一步增至64%。

LG化學(xué)依舊不溫不火，1.6GWh差強(qiáng)人意。重要是因?yàn)殡m然配套的車型不少，但卻都處于銷量起步階段，唯一拿得出手的是一款年銷2.8萬輛的雪佛蘭Volt，因此其出貨量也沒有出現(xiàn)大幅上升。AESC借著給5.2萬輛的日產(chǎn)Leaf和2萬輛雷諾Zoe配套電池，賣了1.7GWh的軟包電池，保住全球前五的位置。

軟包的市占率跌至全球8%，假如有新聞發(fā)言人的話，他會(huì)說：“今年是圓柱形電池最困難的一年。”

2017年，發(fā)生了很多變化。

特斯拉年次突破了10萬輛，我國市場(chǎng)完成77.7萬輛。

賣出了11.85GWh動(dòng)力鋰離子電池的寧德時(shí)代成為全球第一，遙想僅僅3年前其出貨量還在小數(shù)點(diǎn)之后徘徊，客戶也只有屈指可數(shù)的幾家。今天，寧德時(shí)代的配套客戶已經(jīng)多到可以占滿一整個(gè)手機(jī)屏，而且只要它愿意，還可以再來一屏。

比亞迪持續(xù)三年穩(wěn)坐全球新能源乘用車銷冠寶座，但也只賣出了7.2GWh的動(dòng)力鋰離子電池，開放已是迫在眉睫。

憑著戰(zhàn)略大客戶寶馬將近10萬的新能源車銷量，三星SDI實(shí)現(xiàn)一倍多的上升率，拿下2.8GWh的出貨成績(jī)。

松下依舊沒有懸念，銷售形勢(shì)火爆的特斯拉為其貢獻(xiàn)了將近10GWh的圓柱電池訂單，加上我國的比克（1.6GWh）等圓柱廠商的貢獻(xiàn)，圓柱依舊保持著不低于23%的市占率。

最應(yīng)該恭喜的是LG化學(xué)，雖然和他的難兄難弟三星SDI一起痛失了我國市場(chǎng)蛋糕，但這一年由于拿下了全球最為暢銷的兩款電動(dòng)汽車日產(chǎn)Leaf和雷諾Zoe的配套訂單，一直以來堅(jiān)守的通用系（雪佛蘭Volt和Bolt）也終于突破5萬的裝機(jī)量，LG化學(xué)的軟包電池出貨量實(shí)現(xiàn)有史以來最大幅度的上升（近200%）至4.5GWh，仿佛是翻身農(nóng)奴把歌唱。

萬家歡喜一家愁的是曾經(jīng)的軟包巨頭AESC，由于堅(jiān)守的錳酸鋰技術(shù)路線優(yōu)勢(shì)不再，而被日產(chǎn)從獨(dú)家供應(yīng)商的名單里拋棄，日子過得凄苦無比。但靠著一些LG化學(xué)吃剩下的殘羹冷炙，居然也拿到了1GWh的單子。

加上在我國，國能（1.9GWh）、孚能科技（1.3GWh）等軟包動(dòng)力鋰離子電池廠商出貨量的崛起，軟包在全球的市場(chǎng)份額迅速回升到19%。

與之形成鮮明比較的是，方形的市占率第一次受到挑戰(zhàn)，降到58%。

2015~2017這三年，全球動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)經(jīng)歷了方形電池先升后降以及軟包電池先降后升的過程，這與我國市場(chǎng)也正好相符（2015年方形63.19％、軟包24.32％；2016年方形67.65％、軟包11.17％；2017年方形58.92％、軟包12.98％）。

這是正常的市場(chǎng)波動(dòng)，還是軟包要逆襲？

五

我國動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)的格局，正在悄然發(fā)生著一些有意思的變化。

仔細(xì)研究下2018年前8個(gè)月的國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司出貨量排名，會(huì)發(fā)現(xiàn)一些見微知著又頗耐人尋味的改變。

一些二線甚至連二線都排不上名次的公司，在短短一年不到的時(shí)間里，在巨頭夾擊的慘烈戰(zhàn)場(chǎng)上居然實(shí)現(xiàn)了一定程度的逆襲：這份最新的國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司裝機(jī)量TOP20的榜單中，孚能科技從2017年末的排名第6上升到第4位，同時(shí)市場(chǎng)份額從3%擴(kuò)張到5%；萬向從15晉升到9，捷威動(dòng)力從去年的榜上無名擠了進(jìn)來，坐上第13把交椅。

我國的動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)，無論是市場(chǎng)還是各方資源越來越集中于極少數(shù)頭部公司，已然是大勢(shì)所趨之定局。本以為在這片愈發(fā)嚴(yán)酷的市場(chǎng)上，經(jīng)過慘烈廝殺之后將會(huì)是哀鴻遍野，沒成想曾經(jīng)一些名不見經(jīng)傳的公司卻開始煥發(fā)出勃勃的生機(jī)。

八月十日，億緯鋰能公布通告，稱正式與戴姆勒集團(tuán)簽訂《供貨協(xié)議》，將向這家全球最大的豪華車巨頭供應(yīng)軟包動(dòng)力鋰離子電池一直至2027年十二月三十一日。這家排名第7的動(dòng)力鋰離子電池公司，成為繼寧德時(shí)代之后，第二家進(jìn)入戴姆勒供應(yīng)鏈體系的我國動(dòng)力鋰離子電池公司。無論是對(duì)整個(gè)我國動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)，還是億緯鋰能，這背后蘊(yùn)含的巨大的積極意義不言自明。

而特別值得一提的是，今年四月十日億緯鋰能年產(chǎn)1.5Gwh的軟包動(dòng)力鋰離子電池的惠州廠剛正式投產(chǎn)，居然在四個(gè)月之后就殺入戴姆勒的供應(yīng)鏈體系。而戴姆勒在年初就被傳出密集走訪考察我國多家動(dòng)力鋰離子電池公司的消息，最終結(jié)果是選擇了億緯鋰能。同時(shí)戴姆勒，也成為繼雷諾-日產(chǎn)、通用、現(xiàn)代、福特和沃爾沃之后，采用軟包路線的國際車企。

九月十四日，上海復(fù)星藝術(shù)中心，久不在公開場(chǎng)合拋頭露面的郭廣昌居然正裝出席。復(fù)星宣布正式投資天津捷威，而后者甚至在現(xiàn)場(chǎng)喊出“五年內(nèi)進(jìn)入國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池前三”的目標(biāo)。有關(guān)剛剛擠進(jìn)國內(nèi)排名前20，出貨量只有0.2GWh的捷威，腰纏萬億的復(fù)星爸爸當(dāng)場(chǎng)表態(tài)：“鼎力支持！”

七月十九日，韓聯(lián)社報(bào)道稱LG化學(xué)將在華投資約20億美元，在我國南京新建一座動(dòng)力鋰離子電池廠。這座廠將在今年十月開工，明年十月正式投產(chǎn)。此后，產(chǎn)量將逐步提升，直到2023年擴(kuò)大到年產(chǎn)32GWh。

這是LG化學(xué)在我國建設(shè)的第二座動(dòng)力鋰離子電池廠，第一座南京廠在兩年前賣給了我國的吉利，后者把所有設(shè)備轉(zhuǎn)移至浙江金華，打造了一座年產(chǎn)2GWh的動(dòng)力鋰離子電池基地，消息稱未來吉利還將擴(kuò)建兩條生產(chǎn)線，可以確定的是生產(chǎn)的仍舊是采用LG技術(shù)路線的軟包電池，為旗下包括領(lǐng)克和沃爾沃在內(nèi)的所有新能源車型配套。

種種跡象表明，從今年開始，風(fēng)向開始轉(zhuǎn)向。軟包電池突然開始發(fā)力，直接表現(xiàn)在前八個(gè)月國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司裝機(jī)量TOP20的排名上：這份榜單中，純做軟包產(chǎn)品的動(dòng)力鋰離子電池公司上升至7家，假如算上已經(jīng)開始新增軟包產(chǎn)線以及轉(zhuǎn)型軟包路線的5家，軟包動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)商已經(jīng)可以占到TOP20的60%。

例如只做軟包的孚能科技三年前在業(yè)界還默默無聞，只用三年時(shí)間就一躍成為僅次于寧德時(shí)代、比亞迪和國軒高科的我國第四大動(dòng)力鋰離子電池公司。去年年底，北汽新能源把至今國內(nèi)新能源汽車領(lǐng)域單筆采購數(shù)量最大的訂單給了孚能科技：未來五年時(shí)間里，前者將向后者采購高達(dá)100萬輛電動(dòng)汽車的動(dòng)力鋰離子電池。

三年前，我國只有北汽新能源、江淮和奇瑞等少數(shù)幾家使用軟包電池，今天加入到軟包陣營中的還包括上汽通用五菱、吉利、長城、眾泰、知豆、江鈴、長安、昌河、陜汽通家等乘用車企，以及宇通、福田、中通、南京金龍、東風(fēng)、湖北新楚風(fēng)、湖南中車時(shí)代、奇瑞商用車、安凱、廈門金龍、申龍、江鈴控股、青島一汽等商用車企。

六

軟包電池先天具有的高能量密度和安全性，正好契合了未來市場(chǎng)對(duì)續(xù)航里程和汽車安全性這兩項(xiàng)硬性需求不斷提升的期待。

動(dòng)力鋰離子電池公司承壓日久，在當(dāng)前現(xiàn)有的材料體系和技術(shù)條件沒有質(zhì)的突破之前，只能從不同的封裝技術(shù)路線方面尋找突破口。

雖然2020年實(shí)現(xiàn)單體300Wh/kg和系統(tǒng)250Wh/kg不是國家規(guī)定的硬性指標(biāo)，但卻是市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力鋰離子電池廠商的真實(shí)企盼，更何況率先達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)的，無疑就會(huì)搶占市場(chǎng)先機(jī)。而截至到現(xiàn)在的情況來看，在現(xiàn)有的材料體系之下，無論是圓柱還是方形達(dá)到單體300Wh/kg都是不可能的。而采用軟包形式封裝的三元電池是最有希望率先達(dá)到的。

這也就可以解釋，為何寧德時(shí)代、天津力神和國軒高科這三家承擔(dān)國家新型鋰離子動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目的公司，都不約而同地選擇了軟包技術(shù)路線，來實(shí)現(xiàn)300Wh/kg的單體比能量的目標(biāo)了。

自2010年推出以來，遍布全球的34萬輛日產(chǎn)Leaf共計(jì)行駛了超過70億公里，至今并未出現(xiàn)一起動(dòng)力鋰離子電池方面的嚴(yán)重事故，這可以從很大程度上驗(yàn)證軟包電池的安全性。

而與另外兩種形式的電池相比，軟包電池曾經(jīng)具有的一致性較差、成組效率較低以及導(dǎo)入高鎳正極材料時(shí)容易脹氣的問題，也隨著生產(chǎn)工藝的提升、生產(chǎn)效率的提高以及技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，相較于過去有了極大的改善，這也是為何越來越多的電池公司開始生產(chǎn)，以及越來越多的車企開始導(dǎo)入軟包電池的原因。

結(jié)合前面，寧德時(shí)代進(jìn)行軟包領(lǐng)域的布局。筆者得知其中最重要的一個(gè)原因就是，從2014年開始，就不斷有車企找上門來，向?qū)幍聲r(shí)代提出生產(chǎn)軟包電池的訂單要求。而今天寧德時(shí)代終于上了軟包產(chǎn)量，我們可以猜測(cè)其背后一定有著更大的戰(zhàn)略野心，或許是吃下日產(chǎn)、通用等軟包車企的巨額份額。

七

至少在看得起的未來，固態(tài)電池將成為三元材料之后，動(dòng)力鋰離子電池能量密度和安全性雙提升的必經(jīng)之路。那么我們可以預(yù)測(cè)一下，當(dāng)電解液變成固態(tài)之后，動(dòng)力鋰離子電池的將采取哪種封裝結(jié)構(gòu)？

圓柱首先排除掉，因?yàn)閳A柱只能采用卷繞結(jié)構(gòu)，而極片和隔膜是不可能在固態(tài)電解液中實(shí)現(xiàn)卷繞的。

采用疊片結(jié)構(gòu)的還有方形和軟包，由于不再使用液態(tài)電解液，就沒有必要再用方形硬殼進(jìn)行封裝保護(hù)了，畢竟有關(guān)動(dòng)力鋰離子電池來說，能量密度還是盡可能的越大越好的。

所以，在第四種封裝形態(tài)誕生之前，理論上未來固態(tài)電池最理想的封裝形式就是軟包，所以未來一旦固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化之后，大概率將會(huì)是軟包一統(tǒng)江湖。

所以這個(gè)時(shí)候，那些從一開始就堅(jiān)定走軟包路線的電池廠家，以及一些有先見之明的開始布局軟包的公司，為將來在軟包上發(fā)力積累相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，或許會(huì)在未來獲得巨大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

筆者和多個(gè)業(yè)界人士做過溝通，他們幾乎都認(rèn)為固態(tài)電池到來的時(shí)間節(jié)點(diǎn)在2025年前后，只是唯一的擔(dān)心是能否規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。所以，在接下來的七年時(shí)間里，今天的方形和圓柱公司或許有必要考慮一下不遠(yuǎn)處的未來了。

也不要抱著到時(shí)候再臨時(shí)把生產(chǎn)線改造一下的僥幸心態(tài)，因?yàn)殡姵厣a(chǎn)的復(fù)雜程度可以說超出想象。雖然軟包電池與方形電池的工藝在生產(chǎn)前段從攪拌到極片模切環(huán)節(jié)都基本一致，工藝差異重要集中在中后段，但假如你認(rèn)為只要將后半段生產(chǎn)設(shè)備拆掉換成軟包的封裝設(shè)備，簡(jiǎn)單改造一下就萬事大吉了，那就太naive了。

因?yàn)閯?dòng)力鋰離子電池是一個(gè)高度系統(tǒng)化的工業(yè)產(chǎn)品，講究的是整條生產(chǎn)線上所有機(jī)器設(shè)備之間的配合。動(dòng)力鋰離子電池的生產(chǎn)是對(duì)整個(gè)生產(chǎn)鏈條的體系力的極大考驗(yàn)，包括軟件、流程之間要長期的配合與磨合，假如配合的不好，會(huì)直接導(dǎo)致電芯一致性差和良品率低。

動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)里經(jīng)常遇到這種現(xiàn)象，即同樣的生產(chǎn)設(shè)備，同樣的生產(chǎn)工藝甚至是原班不動(dòng)的人馬，生產(chǎn)出來的電芯產(chǎn)品的質(zhì)量都差太多，這其中的奧秘就是生產(chǎn)工藝和流程的Know-How要長時(shí)間的探索和磨合，并不是簡(jiǎn)單的一朝一夕之功。

所以國際電池巨頭動(dòng)輒有著十幾甚至二十多年的生產(chǎn)相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，這正是松下、三星、LG們最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力之所在。以至于業(yè)內(nèi)流傳一種說法，動(dòng)力鋰離子電池所謂技術(shù)上的差距其實(shí)六成以上在生產(chǎn)，材料方面的差距最多只占四成。

八

基于上述，我們可以得出以下的判斷：

一圓柱電池或?qū)⒃谖磥斫?jīng)歷一個(gè)短時(shí)間的爆發(fā)之后最終走向沒落。

圓柱的命運(yùn)取決于特斯拉的態(tài)度。未來，隨著Model3產(chǎn)量的徹底釋放（周產(chǎn)5000輛的話，年產(chǎn)24萬輛）甚至隨著開放全球市場(chǎng)出現(xiàn)更多的銷量，松下的圓柱電池將走向真正的輝煌：Model3單車載電75kWh，24萬輛即18GWh！

但松下和它的圓柱電池很有可能會(huì)被特斯拉拋棄，原因有二：

1.圓柱電池的電池包成本遠(yuǎn)高于方形和軟包，而隨著后兩者在產(chǎn)品一致性和能量密度上無限接近前者時(shí)，圓柱的優(yōu)勢(shì)將不再；

2.據(jù)傳言，松下已經(jīng)就Model3的產(chǎn)量為要挾，逼迫特斯拉接受21700電芯的漲價(jià)，引發(fā)馬斯克大為光火。內(nèi)部人士向筆者透露，特斯拉已經(jīng)開始和三星SDI接洽，商討在ModelY上使用三星方形電池的事項(xiàng)。

3.從事物發(fā)展和商業(yè)發(fā)展的規(guī)律和本質(zhì)來看，圓柱電池不是因車而生，只是新能源汽車發(fā)展初期，方形和軟包工藝和技術(shù)不成熟時(shí)代的產(chǎn)物。而只有因車而生的兩種動(dòng)力鋰離子電池形態(tài)，即方形和軟包電池才會(huì)發(fā)展成主流。

二軟包是逐漸蠶食方形的市場(chǎng)份額，直至占據(jù)絕大多數(shù)份額，甚至完全取代。

軟包取代方形，本質(zhì)上是電池應(yīng)用上新能源乘用車不斷取代商用車的過程。國內(nèi)的新能源車市場(chǎng)從新能源商用車起步，所以在初期新能源商用車裝機(jī)量占到七成以上的比例，而最適合于商用車的方形電池肯定直接受益。

但今天這一局面已發(fā)生逆轉(zhuǎn)，新能源乘用車的裝機(jī)量已超過60%，并且這一趨勢(shì)還在將不斷持續(xù)。而更適合應(yīng)用在乘用車上的軟包電池，就有了得以發(fā)揮的舞臺(tái)。

當(dāng)然，真正的歷史是由歷史和人相互用途的最終結(jié)果。

拿國內(nèi)市場(chǎng)來說，軟包真正崛起的速度和力度，很大程度上還取決于龍頭老大寧德時(shí)代的戰(zhàn)略。

因?yàn)檫€有很多問題等待抉擇：

假如轉(zhuǎn)型軟包，那過去花費(fèi)幾十上百億的巨額投資怎么辦？

假如寧德時(shí)代轉(zhuǎn)型，比亞迪該何以自處？

假如電池供應(yīng)商向轉(zhuǎn)型，車企該何去何從？

假如電池公司轉(zhuǎn)型軟包，將在上游催生軟包電池設(shè)備市場(chǎng)數(shù)百億規(guī)模訂單，目前國產(chǎn)化率不到10%的鋁塑膜材料市場(chǎng)，誰能抓住這機(jī)遇？

大幕拉開，敬請(qǐng)期待。